Aandelen in datacenterkoeling dalen na uitspraken Nvidia-CEO Huang

In dit artikel:

Op de CES in Las Vegas zei Nvidia-topman Jensen Huang maandag dat de volgende generatie chips van het bedrijf — het Vera Rubin-platform van zes chips — later dit jaar in volledige productie komt en de koelbehoefte in datacenters fors kan terugdringen. Huang stelde daarbij volgens Reuters zelfs dat er "geen waterkoelmachines nodig zijn voor datacenters."

Die uitspraak zette dinsdag Amerikaanse fabrikanten van verwarming, ventilatie en airconditioning onder druk. Johnson Controls verloor 7,5% en noteerde $112,40, Trane Technologies daalde 5,3% naar $370,40; beide aandelen bereikten meermaandsdieptepunten en behoorden tot de grootste dalers in de S&P 500. Carrier daalde 1,1%, Vertiv 2,1%, terwijl nVent licht steeg met 0,5%.

Analisten van Barclays waarschuwden dat Huang’s opmerkingen, gezien Nvidia’s dominante positie in het AI-ecosysteem, niet lichtzinnig moeten worden afgedaan. Zij schatten dat datacenters een laag dubbelcijferig aandeel in de omzet van Johnson Controls uitmaken, en circa 10% respectievelijk 5% voor Trane en Carrier. Tegelijk wijzen ze erop dat bedrijven als nVent en Vertiv juist voordeel kunnen hebben dankzij hun posities in vloeistofkoeling en precisieluchtkoeling, mocht de markt verschuiven richting andere koelsystemen.