Adviseurs van SK Hynix incasseren forse vergoeding na bescheiden SpaceX-uitkering

In dit artikel:

Grote internationale zakenbanken verdienden samen bijna 260 miljoen dollar aan de verkoop van aandelen van het Zuid-Koreaanse chipbedrijf SK Hynix, een megadeal die deze week werd afgerond en ongeveer 26,5 miljard dollar opleverde. Daarmee kwam de vergoeding uit op circa 0,97% van het opgehaalde bedrag, wat relatief hoger is dan bij de recordbeursgang van SpaceX vorige maand, waar banken 500 miljoen dollar kregen, of 0,67% van de dealwaarde.

Volgens de documenten van SK Hynix lag Citigroup met ruim 70 miljoen dollar aan opbrengst boven de rest van de betrokken banken. De bank trad op als wereldwijd coördinator en als depositary bank. Ook Bank of America, Goldman Sachs en JPMorgan vervulden leidende rollen in de transactie. De Amerikaanse notering van SK Hynix is daarmee niet alleen een financieringssucces voor het bedrijf, maar ook een lucratieve klus voor de betrokken Wall Street-bankiers.

De aandelen werden geprijsd op 149 dollar per depositary receipt, iets boven het gemiddelde slotniveau in Seoul van de drie dagen ervoor. Daarmee wist SK Hynix kapitaal aan te trekken tegen een stevige waardering, in een periode waarin grote aandelenverkopen opnieuw veel inkomsten genereren voor de financiële sector.