Amazon plaatst recordbedrijfsobligatie in Canadese dollars

In dit artikel:

Amazon heeft via de Canadese maple-obligatiemarkt C$14 miljard (ongeveer $10,04 miljard) aan in Canadese dollars luidende notes uitgegeven, zo blijkt uit een prijstermsheet die maandag bij de SEC werd ingediend. Daarmee zette de e-commercereus een nieuw record voor de Canadese bedrijfsobligatiemarkt; het vorige hoogtepunt van C$8,5 miljard stond op naam van Alphabet en dateert van vorige maand.

De vijfdelige transactie van het in Seattle gevestigde bedrijf omvat leningen met looptijden van 2029 tot 2056. De kortste tranche (2029) werd geplaatst met een spread van 40 basispunten boven de Canadese staatsrentecurve, de langste (2056) met 110 basispunten boven de 3,50% staatsobligatie die in december 2057 afloopt.

Wereldwijde bedrijven zoeken dit jaar vaker de maple-markt op vanwege sterke beleggersvraag en lagere financieringskosten; maple-obligaties zijn Canadese dollars‑leningen die buitenlandse emittenten op Canada’s markt uitgeven. Voor “hyperscalers” zoals Amazon maakt externe kapitaalopbouw deel uit van een bredere strategie om financiering te spreiden terwijl zij miljarden tot biljoenen dollars inzetten in AI-infrastructuur en datacenters.

Eerder dit jaar haalde Amazon al €14,5 miljard op via een achtdelige emissie in de euro-obligatiemarkt, de tot nu toe grootste transactie daar.