Analyse: Chinese e-commerce naar volgende fase na bezorgingsprijsoorlog

In dit artikel:

De prijsoorlog om maaltijdbezorging in China is na een jaar van miljarden aan kortingsbonnen, gratis bezorging en subsidies afgezwakt. De strijd tussen Meituan, Alibaba en JD.com heeft consumenten in grote steden echter gewend gemaakt aan bezorging binnen een uur. Die verwachting geldt inmiddels niet alleen voor maaltijden en boodschappen, maar ook voor elektronica, bloemen, cosmetica en medicijnen.

De bedrijven proberen de vele gebruikers van maaltijdapps nu te laten overstappen op zogeheten instant retail, waarbij online bestelde goederen snel vanuit winkels en magazijnen worden geleverd. Volgens het Chinese ministerie van Handel kan deze markt dit jaar 1,2 biljoen yuan (178 miljard dollar) bereiken en tot 2030 jaarlijks gemiddeld 12,6% groeien. Analisten verwachten dat instant retail traditionele winkelkanalen deels zal verdringen, maar waarschuwen dat het nog onzeker is of de platforms hun klanten behouden zodra de subsidies verdwijnen.

De eerdere concurrentiestrijd was financieel zwaar. Meituan leed vorig jaar verlies, Alibaba zag zijn winstgevendheid dalen en bij JD.com nam de winst bijna volledig af. Ook kleine restaurants ondervonden schade, terwijl de toezichthouder de platforms herhaaldelijk aansprakelijk stelde voor hun concurrentiepraktijken en in april voor 3,6 miljard yuan aan boetes oplegde wegens veiligheidsinbreuken in de maaltijdbezorging. Luckin Coffee meldde over april tot en met juni een daling van de vergelijkbare winkelomzet met 5,3%, mede door de hoge omzetbasis die eerdere subsidies hadden veroorzaakt.

In het tweede kwartaal verschoof de aandacht naar winstgevendheid, klantbehoud en uitbreiding van het aanbod. Alibaba’s omzet uit instant retail steeg met 45% tot 53,3 miljard yuan, terwijl Meituan na bijna een jaar weer nettowinst boekte. Alibaba had in het segment een marktaandeel van 45,7%, tegenover 45,3% voor Meituan en 7,7% voor JD.com. De platforms investeren nu vooral in infrastructuur: Meituan breidt supermarkten uit en Alibaba en JD.com openen dark stores en snelle magazijnen in dichtbevolkte wijken om bestellingen binnen een uur te bezorgen.