Analyse: Intense concurrentie in Chinese EV-markt zet lokale productie Thailand onder druk

In dit artikel:

De intense concurrentie uit China op het gebied van elektrische voertuigen (EV's) breidt zich uit naar Thailand, Azië's grootste markt, waar vooral kleinere merken als Neta het lastig hebben om te concurreren met marktleider BYD. Neta, één van de eerste Chinese EV-fabrikanten die zich in 2022 op de Thaise markt vestigde, kampt met financiële problemen en slaagt er niet in om te voldoen aan het door de Thaise overheid gestelde vereiste om het geïmporteerde volume EV’s vanaf 2024 te compenseren met lokale productie. Dit gevolgde overheidsbeleid beoogt de lokale EV-productie te stimuleren door invoerrechtenvrijstelling te koppelen aan productiequota.

De situatie leidde ertoe dat de Thaise overheid betalingen aan Neta heeft ingehouden, nadat 18 dealers een gezamenlijke klacht indienden vanwege vermeende onbetaalde schulden van ruim 200 miljoen baht en uitblijvende ondersteuning voor showrooms en aftersales. Inmiddels is het Chinese moederbedrijf Zhejiang Hozon New Energy Automobile failliet verklaard. Neta’s marktaandeel in Thailand daalde van circa 12% in 2023 naar ongeveer 4% in de eerste vijf maanden van 2024, mede door een daling van bijna 50% in nieuwe registraties.

De dominantie van BYD, dat in 2023 een marktdeel van 49% had en inmiddels wereldwijd zelfs Tesla voorbijstreeft, drukt kleinere concurrenten weg, vooral binnen een overvolle en prijsvechtende markt waarin Chinese merken samen ruim 70% van de Thaise EV-verkoop vertegenwoordigen. De Thaise automarkt wordt hierdoor steeds competitief, met name bij een vertraagde economie waarin prijsverlagingen van meer dan 20% gangbaar zijn om verkoop te stimuleren.

Thailand streeft er al jaren naar om ten minste 30% van de autoproductie in 2030 uit EV's te laten bestaan en trekt grote investeringen aan, vooral van Chinese bedrijven. Echter, de uitdagingen van Neta illustreren hoe kwetsbaar kleinere producenten zijn in deze hypercompetitieve omgeving, en roepen vragen op over de effectiviteit van het overheidsbeleid. Hoewel de Thaise overheid aangeeft dat de problemen vooral bedrijfsspecifiek zijn en de lange termijn ambities voor de EV-sector onaangetast blijven, ervaren lokale dealers problemen met aftersales en een afnemend consumentenvertrouwen, wat de positie van kleinere Chinese EV-merken in Thailand verder onder druk zet.