Basic-Fit haalt €308 miljoen op met obligatie-uitgifte

In dit artikel:

Basic-Fit heeft via een versnelde plaatsing bij institutionele beleggers 307,6 miljoen euro opgehaald met converteerbare obligaties. De uitgifte, waarvan de plannen donderdagavond werden aangekondigd en de afronding vrijdagochtend bekendgemaakt, loopt tot 24 april 2031 en heeft een jaarlijkse coupon van 2,50% met halfjaarlijkse betalingen. De conversieprijs is vastgesteld op 46,618 euro.

De transactie werd georganiseerd met medewerking van BNP Paribas, ABN AMRO, Rabobank en ING. De netto-opbrengst wordt gebruikt voor algemene bedrijfsdoeleinden, herfinanciering en om extra financiële ruimte te creëren om de groeistrategie te versnellen. De obligaties krijgen een notering aan de beurs van Frankfurt.