Basic-Fit wil 300 miljoen ophalen met obligaties

In dit artikel:

Basic-Fit kondigt aan dat het 300 miljoen euro wil ophalen via de uitgifte van converteerbare obligaties, zo maakte de fitnessketen donderdagavond bekend. De notes lopen tot 24 april 2031 en bieden een jaarrendement tussen 2,375% en 2,875%, met halfjaarlijkse betalingen.

De plaatsing gebeurt via een versnelde boekprocedure gericht op institutionele beleggers, begeleid door BNP Paribas, ABN AMRO, Rabobank en ING. Na uitgifte krijgen de obligaties een notering aan de beurs in Frankfurt.

De netto-opbrengst wordt gebruikt voor algemene bedrijfsdoeleinden, herfinanciering en om Basic-Fit meer financiële ruimte te geven om de groeistrategie te versnellen. Converteerbare obligaties geven beleggers doorgaans het recht om schuld om te zetten in aandelen, wat toekomstige verwatering van bestaande aandeelhouders mogelijk maakt—een relevant aandachtspunt bij deze kapitaaloperatie.