Bending Spoons kiest banken voor Amerikaanse IPO van $20 mrd, zeggen bronnen

In dit artikel:

Bending Spoons, het in Milaan gevestigde technologiebedrijf dat zich specialiseert in het opkopen en doorontwikkelen van bestaande digitale producten, heeft meerdere banken aangetrokken om een mogelijke Amerikaanse beursgang later dit jaar te begeleiden. Volgens ingewijden zijn Goldman Sachs, JPMorgan, Allen & Co, Bank of America, BNP Paribas en Jefferies geselecteerd voor de organisatie van een IPO die het bedrijf rond de 20 miljard dollar zou kunnen waarderen.

Het bedrijf – wiens naam is geïnspireerd op de film The Matrix en dat vorig jaar onder meer het webportaal AOL overnam – groeit vooral door overnames van platformen en apps zoals Vimeo, WeTransfer en Evernote. In een financieringsronde vorig jaar lag de waardering ongeveer op 11 miljard dollar. CEO Luca Ferrari gaf eerder aan dat Bending Spoons klaar is voor een beursgang en bij voorkeur in de VS wil noteren vanwege doorgaans hogere waarderingen.

Bronnen zeggen dat de notering in de komende maanden kan plaatsvinden, mogelijk vóór de zomer op het noordelijk halfrond, afhankelijk van marktomstandigheden. Het bedrijf verwacht sterke winstgroei: aangepaste EBITDA zou volgens eerdere prognoses stijgen van circa 700 miljoen dollar in 2025 naar ongeveer 1,4 miljard dollar in 2026. Banken en Bending Spoons wilden niet inhoudelijk reageren. De geplande timing houdt ook rekening met bredere marktonzekerheden en het vermijden van overlap met zeer grote geplande IPO’s zoals SpaceX.