Wall Street sluit fors lager, Treasury-rentes dalen; blik op Nvidia en datastroom
In dit artikel:
Aziatische markten begonnen maandag voorzichtig, terwijl beleggers zich voorbereiden op een drukke week met uitgestelde Amerikaanse banencijfers en veel bedrijfsrapporten. De kans op een Amerikaanse renteverlaging in december daalde volgens marktverwachtingen vorige week van ruim 60% naar ongeveer 40%, wat aandelen onder druk zette; S&P‑futures stonden vroeg 0,3% hoger.
In Japan bleef de Nikkei nagenoeg vlak, maar toerisme- en retailwaarden vielen hard terug nadat China zijn burgers had afgeraden naar Japan te reizen in een oplopend diplomatiek geschil; warenhuizen als Isetan Mitsukoshi en cosmeticabedrijf Shiseido zagen koersdalingen rond 10%. In Australië drukte een daling van 0,7% voor mijnbouwer BHP—na een uitspraak van het Britse Hooggerechtshof over aansprakelijkheid bij een dambreuk in Brazilië—de beurs naar een viermaandslaagte. Op Wall Street waren de slotstanden vrijdag gemengd; de tienjaars Amerikaanse rente bleef in Tokio rond 4,156%.
Het belangrijkste Amerikaanse cijfer deze week is het uitgestelde banenrapport over september (donderdag). Hoewel de gegevens deels verouderd dreigen te zijn—privé-enquêtes wijzen al op een afkoelende arbeidsmarkt—kijken markten ook naar bijna twintig optredens van Federal Reserve-functionarissen. Recent klinken enkele Fed-bestuurders havikachtig, waardoor de kans op een snelle renteverlaging afneemt en zorgen over stagflatie terugkeren bij strategen.
Japan rapporteerde de eerste krimp in zes kwartalen, deels door gevolgen van stijgende Amerikaanse rentes. Volgens berichtgeving overweegt premier Sanae Takaichi een stimuleringspakket van circa 17 biljoen yen, wat de yen (rond 154,54 per dollar) en obligatiemarkten onder druk zet en marktdeelnemers alert houdt op mogelijke interventies. Analisten wijzen ook op risico’s van kapitaalvlucht als het vertrouwen in begrotingsdiscipline verslechtert—vergelijkbaar met wat recent in het VK gebeurde.
Bedrijven als Home Depot, Target, Walmart en vooral chipmaker Nvidia publiceren deze week resultaten; Nvidia wordt gezien als toetssteen voor de heftige AI‑rally. Het aandeel is sinds de opmars van ChatGPT ongeveer 1.000% gestegen en bereikte recent als eerste bedrijf een marktkapitalisatie van ongeveer $5 biljoen. Daarnaast won de dollar iets terrein, bleef de euro rond $1,1607, herstelde goud van eerdere verliezen en daalde Brent‑olie naar ongeveer $63,78 per vat. Bitcoin beleefde vorige week zijn grootste wekelijkse verlies sinds maart, met een daling van meer dan 10%.