Claimemissie Avantium biedt stevige korting

In dit artikel:

Avantium start dinsdag een claimemissie van €55,45 miljoen om het werkkapitaal aan te vullen en de opstart van zijn FDCA-fabriek in Delfzijl te financieren. Aandeelhouders krijgen voor elke drie bestaande aandelen vier nieuwe aandelen aangeboden voor €1,65 per stuk. In totaal worden 33,6 miljoen nieuwe aandelen uitgegeven, tegen een korting van bijna 43 procent op de theoretische TERP-prijs op basis van de slotkoers van €4,52 op 26 oktober 2026.

Bestaande aandeelhouders en hoeksteeninvesteerders, waaronder de Nederlandse staat via PPPS, Pieter Kooi Holding en Navitas, hebben gezamenlijk voor €13,4 miljoen aan deelname toegezegd. De resterende €42,04 miljoen is gegarandeerd door Invest-NL, ABN AMRO, BNP Paribas en Stifel. De claimhandel loopt van 28 oktober tot en met 6 november; uitoefening is mogelijk tot 10 november.

De emissie volgt op de eerste productie van FDCA in Avantiums fabriek in Delfzijl. Het bedrijf heeft 23 afnameovereenkomsten gesloten en 17 reserveringen voor toekomstige licentiefabrieken, goed voor meer dan 150 kiloton potentiële jaarlijkse capaciteit. Daarnaast werkt Avantium aan een achtergestelde lening van €20 miljoen van de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij.