Cloudtak Alphabet overtreft kwartaalomzetramingen door sterke AI-vraag

In dit artikel:

Alphabet overtrof op 29 april de verwachtingen van Wall Street dankzij een sterke groei bij Google Cloud, vooral aangewakkerd door zakelijke uitgaven aan AI-infrastructuur. In het eerste kwartaal steeg de totale omzet met 22% tot $109,9 miljard; cloudomzet klom met 63% naar $20 miljard, ruim boven de gemiddelde analistenprognose. De aankondiging dreef het aandeel in de nabeurshandel zo’n 4% hoger.

Het orderboek van Google Cloud verdubbelde vrijwel kwartaal op kwartaal en bedraagt nu meer dan $460 miljard, wat aangeeft dat klanten omvangrijke, meerjarige contracten afsluiten. Als derde grootste cloudaanbieder achter Amazon Web Services en Microsoft Azure blijft Alphabet grote deals binnenhalen, waaronder samenwerkingen voor AI-infrastructuur met Meta en Palo Alto Networks. Tegelijk signaleren concurrenten wisselende groeicijfers, waardoor zorgen over marktaandeelverlies voor Alphabet afnemen.

Toch kampt de sector met capaciteitsproblemen: de vraag naar cloudgebaseerde AI-diensten overtreft momenteel het beschikbare aanbod, waardoor hyperscalers extra investeren in datacenters, speciale chips en netwerkapparatuur. Verwacht wordt dat Alphabet, Microsoft, Amazon en Meta dit jaar gezamenlijk ruim $600 miljard uitgeven om rekenkracht uit te breiden.

Alphabet breidt ook intern zijn AI-voorsprong uit. De Gemini-modellen vinden steeds meer zakelijke en consumententoepassingen, en een partnership om AI-functies op Apple-apparaten (zoals verbeteringen voor Siri) te ondersteunen, zou het bereik aanzienlijk vergroten. Nieuwe AI-functies verhogen gebruikersbetrokkenheid en openen extra advertentiemogelijkheden, wat bijdraagt aan de betere prestatie van het aandeel ten opzichte van veel Big Tech-peers.