Exclusief: Teamshares naar de beurs in VS via $746 mln SPAC gesteund door T. Rowe Price

In dit artikel:

Teamshares, een koper van kleine en middelgrote ondernemingen, gaat in de VS naar de beurs via een SPAC-deal van $746 miljoen met Live Oak Acquisition Corp, zo maakte het bedrijf vrijdag bekend. De transactie, die wordt gesteund door rekeningen geadviseerd door T. Rowe Price, omvat een verwachte netto-opbrengst van ongeveer $333 miljoen, inclusief een $126 miljoen PIPE-gefinancierd stuk dat door T. Rowe Price wordt geankerd. Na afronding zal het gecombineerde bedrijf als Teamshares Inc op de Nasdaq noteren onder het symbool TMS.

Het door medeoprichter en CEO Michael Brown geleide bedrijf werkt met een technologieplatform om overnames van mkb-bedrijven te doen; zijn dochterbedrijven realiseerden samen ruim $400 miljoen omzet in 40 sectoren in 30 staten. Brown wijst erop dat circa 3 miljoen Amerikaanse ondernemingen eigenaars van 55+ hebben die waarschijnlijk binnen tien jaar verkoopbaar zijn, wat een grote overnamedoelgroep biedt. Bestaande investeerders zijn onder meer Khosla Ventures, Inspired Capital en Spark Capital.

De stap via een SPAC — een beursvehikel dat privébedrijven snel publiek maakt zonder klassieke IPO — moet extra kapitaal leveren om meer acquisities te doen en het technologieplatform verder te ontwikkelen. SPAC-transacties kennen in 2025 een opleving op Wall Street.