KPN geeft voor 500 miljoen euro aan hybride obligaties uit

In dit artikel:

KPN heeft dinsdag voor 500 miljoen euro aan hybride obligaties uitgegeven. De eeuwigdurende, achtergestelde leningen hebben een coupon van 4,625 procent en kunnen de eerste 5,25 jaar niet worden afgelost. De uitgifte trok veel belangstelling van institutionele beleggers: het orderboek bedroeg ruim 2,5 miljard euro en was breed gespreid. De obligaties krijgen naar verwachting van S&P en Fitch een rating van BB+ en worden genoteerd aan Euronext Dublin. KPN gebruikt de opbrengst voor algemene bedrijfsdoeleinden en om bestaande schulden te herfinancieren. Tegelijkertijd wil het telecombedrijf voor eveneens 500 miljoen euro aan bestaande hybride obligaties terugkopen. Beleggers kunnen dit aanbod tot 8 september accepteren, tenzij KPN de termijn verlengt.