KPN koopt hybride obligaties terug

In dit artikel:

KPN koopt voor 407 miljoen euro hybride obligaties terug via een obligatietender. Het gaat om een eeuwigdurende lening van 500 miljoen euro met een eerste renteherziening op 21 december 2027. Beleggers ontvingen 102,608 procent van de nominale waarde. Omdat meer dan 75 procent van de obligatie is aangemeld, mag KPN volgens de leningsvoorwaarden ook de resterende 93 miljoen euro vervroegd aflossen tegen de nominale waarde.

De terugkoop wordt gefinancierd met een nieuwe hybride obligatie van 500 miljoen euro, die een rente van 4,625 procent heeft en voor het eerst wordt herzien op 9 december 2031. De afwikkeling staat gepland voor 10 september, op voorwaarde dat de nieuwe financiering definitief doorgaat. Met de transactie wil KPN zijn hybride kapitaalstructuur beheren en de rentelasten optimaliseren. Barclays en ING begeleidden het bedrijf hierbij.