Morgan Stanley: 'agentische' AI verschuift chipuitgaven van GPU's naar CPU's

In dit artikel:

Morgan Stanley waarschuwt (20 april) dat de opkomst van steeds autonomere, zogenoemde agentische AI de rekentekorten verplaatst van GPU’s naar CPU’s en geheugen, en daarmee datacenterontwerpen en investeringen zal hertekenen. Agentische AI’s plannen en voeren zelfstandig meervoudige stappen uit in plaats van alleen op prompts te reageren, wat volgens het rapport leidt tot sterkere behoefte aan algemene rekencapaciteit en veel meer geheugen. De bank schat dat agentische AI in 2030 tussen de 32,5 en 60 miljard dollar kan toevoegen aan een datacentermarkt voor CPU’s die dan al meer dan 100 miljard dollar groot is. GPU-vraag blijft fors, maar uitgaven zullen verbreden naar chipmakers, geheugenspelers en productiefaciliteiten. Potentiële begunstigden zijn onder meer Nvidia, AMD, Intel en Arm (CPUs/accelerators), Micron, Samsung en SK hynix (geheugen) en TSMC en ASML (productie/equipment); aanbieders met beperkte capaciteit kunnen prijsmacht winnen.