Opslagbedrijven Western Digital en Seagate schieten omhoog door AI-gedreven vraagpiek

In dit artikel:

Aandelen van opslagbedrijven zoals Seagate, Western Digital (WDC) en Sandisk hebben dit jaar fors beter gepresteerd dan de brede markt door sterke vraag naar harde schijven voor de opschaling van AI-infrastructuur. Seagate en Western Digital noteren dicht bij recordniveaus na koerswinsten van meer dan 200% dit jaar. Western Digital kwam in de voorbeurshandel 10,5% hoger nadat het een winstverwachting voor het tweede kwartaal publiceerde die boven de analistenramingen lag; Seagate gaf eerder ook een beter dan verwachte omzet- en winstprognose en steeg sindsdien verder. Volgens J.P. Morgan tonen door klanten vastgelegde inkooporders tot en met kalenderjaar 2026 bij WDC dat hyperscalers geen risico willen lopen op tekorten aan opslagcapaciteit.

Kleinere Sandisk, recent afgesplitst van WDC, zag zijn koers sinds de beursgang ongeveer vijfmaal zo hoog worden. De S&P 1500-sector voor technologiehardware, opslag en randapparatuur bereikte deze week eveneens een record, geholpen door grotere kapitaaluitgaven van techreuzen als Alphabet, Microsoft, Meta en Amazon voor chips en datacenters. Goldman Sachs schat dat wereldwijde AI-gerelateerde infrastructuuruitgaven tegen 2030 kunnen oplopen tot 3–4 biljoen dollar. Zoals een fondsbeheerder opmerkte: een jaar of twee geleden werd bij AI niet direct aan harde schijven gedacht — nu zijn ze essentieel voor het betaalbaar opslaan van enorme hoeveelheden data.