PJM-plan kan stroomdeals voor datacenters versnellen, zeggen analisten
In dit artikel:
PJM Interconnection — de grootste netbeheerder in de Verenigde Staten — heeft vorige maand een voorstel gepresenteerd om de snel stijgende elektriciteitsvraag van datacenters beter te sturen. Het plan biedt twee hoofdopties voor grote nieuwe stroomafnemers binnen het PJM-gebied: ofwel zelf extra opwekcapaciteit meebrengen, of onder een “connect-and-manage”-regime opereren waarbij zij hun verbruik eerder terugschakelen voordat het net in noodmaatregelen gaat. Tegelijk wil PJM sneller een vangnetcapaciteitsveiling opzetten om tekorten te voorkomen.
Analisten zeggen dat deze opzet de onderlinge handel tussen datacenter-eigenaren en onafhankelijke stroomproducenten (IPP’s) kan versnellen. Omdat datacenters anders mogelijk in een verplicht vangnetmechanisme belanden en alsnog moeten betalen voor nieuwe opwek zonder eigenaar te worden van die energie, ontstaat er een sterke prikkel voor directe bilaterale contracten met producenten. Die “pay-or-play”-dynamiek maakt lange termijn deals met IPP’s aantrekkelijker en minder blootgesteld aan volatiele capaciteitsprijzen van PJM.
De timing van het voorstel valt samen met een sterke toename van de elektriciteitsvraag in de VS, mede aangewakkerd door groei in AI-toepassingen. De Energy Information Administration voorziet hogere verbruiksniveaus in 2026 en 2027 na recordjaren in 2025. Grote energie-deals uit het afgelopen jaar illustreren de trend: Talen Energy breidde een samenwerking uit om Amazon Web Services van tot 1.920 MW kernenergie te voorzien, en Constellation sloot een lange termijn-afspraak met Meta.
De voorgestelde regels kunnen ook leiden tot consolidatie in de energiesector: grotere IPP’s zouden kleinere ontwikkelaars kunnen overnemen om “mega-sites” te creëren met grond, stroom en glasvezel. Tegelijk waarschuwen deskundigen dat uitvoering niet zonder problemen zal zijn. Vergunningen, staatsgoedkeuringen en lange wachtlijsten voor netaansluiting kunnen dealvorming en bouw van nieuwe capaciteit vertragen.
Kortom: PJM’s plan kan een golf aan datacenter–energiecontracten ontketenen en de rol van IPP’s versterken, maar echte realisatie hangt af van regelgeving, vergunningstrajecten en de capaciteit om nieuwe projecten snel aan te sluiten.