S&P 500 nadert recordstanden
In dit artikel:
De Amerikaanse aandelenmarkten sloten vrijdag iets hoger en zetten daarmee koers naar een vierde opeenvolgende winstdag. De S&P 500 steeg rond 6.874 punten, daarmee dichterbij het oude record van 6.920,34 punten. Nasdaq en Dow voegden elk circa 0,3% toe.
Beleggers verwerkten nieuwe macrodata die het perspectief op een renteverlaging door de Federal Reserve volgende week versterken. De kern-PCE, de door de Fed gevolgde inflatiemaatstaf die door een eerdere overheids-shutdown vertraagd binnenkwam, kwam op jaarbasis uit op 2,8% — iets lager dan verwacht — terwijl de maandelijkse stijging van 0,2% conform prognoses was. Tegelijk trok de consumentenpeiling van de Universiteit van Michigan voor december hoger uit; het consumentenvertrouwen steeg daarmee voor het eerst in vijf maanden, mede door verbeterde inflatieverwachtingen en een positiever beeld van persoonlijke financiën. Op basis van deze cijfers schatten handelaren via de CME FedWatch-tool de kans op een renteverlaging volgende week woensdag op ongeveer 87%. Fed funds futures noteren momenteel rond 3,75–4%, dicht bij de bovenkant van die band.
Commodities en valuta: olie kreeg een opgang van ongeveer 1% door vastgelopen vredesonderhandelingen in Oekraïne. Goud steeg licht, zilver won ruim 3%, terwijl bitcoin ruim 3% verloor en rond 89.000 dollar noteerde. Rentes liepen iets op en de euro/dollar bleef zo’n 1,1642.
Bedrijfsnieuws domineerde eveneens de handel. Groot nieuws was de overnamemelding van Warner Bros. door Netflix: het streamingbedrijf betaalt inclusief studio’s en HBO/HBO Max in totaal bijna 83 miljard dollar, tegen een bod van 27,75 dollar per aandeel Warner Bros. Discovery. Het aandeel WBD noteerde rond 25,75 dollar en reageerde positief; Paramount en Comcast waren betrokken kapers die afhaakten waarna Paramount hard verloor en Comcast licht steeg. Deutsche Bank verwacht dat de transactie ondanks mogelijke mededingingsbezwaren zal doorgaan. De aankondiging drukte op bioscoopgerelateerde aandelen: AMC, Cinemark, IMAX en Marcus zagen koersdalingen.
Andere movers: Hewlett Packard Enterprise rapporteerde een kwartaalomzet onder verwachting en gaf een teleurstellende outlook, maar het aandeel herstelde en sloot iets in de plus. SoFi kondigde een emissie van 1,5 miljard dollar gewone aandelen aan en verloor bijna 7%. Cybersecuritybedrijf Rubrik verraste met winst en steeg circa 25%. Ulta Beauty klom ruim 13% na betere dan verwachte kwartaalresultaten. Cloudflare daalde circa 1,8% na opnieuw een storing die grote websites trof.
Al met al domineerden inflatiesignalen en overname- en bedrijfsspecifiek nieuws het marktsentiment, met groeiende verwachtingen voor een Fed-renteverlaging als belangrijkste drijfveer.