Apple: oplopende geheugenkosten, Samsung en SK Hynix geven AI voorrang

In dit artikel:

Samsung Electronics en SK Hynix hebben op 29 januari vanuit Seoel gewaarschuwd dat fabrikanten van pc’s en smartphones de hardste klappen zullen krijgen door een verergerend tekort aan DRAM-geheugenchips. De twee bedrijven, die samen ongeveer twee derde van de DRAM-markt beheersen en klanten als Apple hebben, verschuiven productiecapaciteit richting high-bandwidth memory (HBM) voor AI-servers. Daardoor raakt de levering van conventioneel DRAM steeds krapper.

Volgens SK Hynix ondervinden pc- en mobiele klanten direct en indirect problemen met de beschikbaarheid door aanbodbeperkingen en sterke vraag vanuit serversegmenten. De verschuiving is ingegeven door de race om AI-infrastructuur: HBM is onmisbaar voor AI-chipsets en levert hogere marges, waardoor fabrikanten prioriteit geven aan die productie. Tegelijk hebben chipbedrijven sinds de expansie na de supercyclus van 2017 terughoudender geïnvesteerd in extra fabricage, en Samsung zegt dat grootschalige uitbreidingen ook in 2026-2027 beperkt blijven — factoren die het tekort verergeren.

Als reactie passen sommige elektronicafabrikanten bestellingen en productplanningen aan en overwegen zij lagere geheugenspecificaties in prijsgevoelige modellen. Onderzoeksbureaus verwachten inmiddels krimp in de smartphonemarkt (minstens 2% dit jaar) en een daling van de pc-markt in 2026. Samsung zag de winst van zijn mobieltak in Q4 met 10% dalen; een leidinggevende noemde 2026 “uitdagend” en waarschuwde voor vlakke wereldwijde smartphoneleveringen en risico’s door stijgende geheugenprijzen.

SK Hynix leidt de HBM-markt (ongeveer 61% volgens Macquarie), met Samsung en Micron als achtervolgers. Beide Koreaanse spelers benadrukken dat ze hun positie in het lucratieve AI-geheugensegment verder willen versterken, wat de druk op conventioneel DRAM voor consumentenelektronica waarschijnlijk blijft vergroten.