STMicroelectronics haalt 1,5 miljard dollar op

In dit artikel:

De Frans-Italiaanse chipmaker STMicroelectronics wil 1,5 miljard dollar ophalen via converteerbare obligaties, zo maakte het bedrijf dinsdagochtend bekend. De opbrengst wordt gebruikt voor algemene bedrijfsdoeleinden en voor de vervroegde aflossing van een bestaande lening van 750 miljoen dollar die in 2027 afloopt. De uitgifte bestaat uit twee tranches van elk minimaal 500 miljoen dollar: een tranche tot 2031 met een coupon tussen 0,00 en 0,50% en een tranche tot 2033 met een coupon tussen 0,625 en 1,125%. BNP Paribas en JPMorgan begeleiden de transactie; de definitieve voorwaarden worden later op de dag verwacht en de afwikkeling staat gepland rond 23 juni. Converteerbare obligaties bieden kredietfinanciering met de mogelijkheid tot conversie in aandelen, wat doorgaans lagere rentekosten mogelijk maakt maar ook kans op verwatering van aandelenhouders met zich meebrengt.