Toyota en Honda maken van India een autoproductiehub in verschuiving weg van China

In dit artikel:

Japanse automakers verleggen een deel van hun productie naar India: Toyota, Suzuki en Honda pompen miljarden dollars in nieuwe fabrieken en uitbreidingen om van het land een belangrijk productie- en exportcentrum te maken. De drie fabrikanten kondigden recent gezamenlijke investeringen aan die de Indiase capaciteit flink moeten opschalen, een ontwikkeling die samenhangt met de hertekening van wereldwijde toeleveringsketens en een afzwakking van Japanse investeringen in China.

Belangrijke feiten
- Investeringen: Toyota en Suzuki maakten samen bekend voor in totaal ongeveer 11 miljard dollar te investeren in India; Suzuki alleen mikt op ongeveer 8 miljard dollar om de lokale productie op te voeren van circa 2,5 miljoen naar 4 miljoen voertuigen per jaar. Toyota kondigde eerder ruim 3 miljard dollar aan voor uitbreiding van een zuidelijke fabriek en de bouw van een nieuwe fabriek in Maharashtra, met als doel de capaciteit in India naar ruim 1 miljoen voertuigen te brengen.
- Honda wil India gebruiken als productie- en exportbasis voor één van zijn geplande elektrische modellen, onderdeel van de “Zero series”; serieproductie voor export staat gepland vanaf 2027.
- Ownership: Toyota en Suzuki hebben meerderheidsbelangen in hun Indiase dochters; Honda bezit zijn Indiase activiteiten volledig.

Waarom India?
- Kosten en arbeidsaanbod blijven aantrekkelijk, maar belangrijker is dat Japanse merken China deels links laten liggen door dalende winstmarges in de Chinese EV-markt en felle prconoorlogen tussen Chinese fabrikanten. Bovendien beperkt India de toegang voor veel Chinese EV-makers, waardoor Japanse bedrijven daar voorlopig minder directe concurrentie ondervinden.
- De kwaliteit van Indiase toeleveranciers is verbeterd en de regering onder premier Narendra Modi biedt stimuleringsmaatregelen om productie voor zowel binnenlandse als wereldwijde markten aan te trekken. Tegelijk vormen restricties op Chinese investeringen een extra beschermende factor voor Japanse spelers.

Marktcontext en risico’s
- India produceerde in het afgelopen boekjaar ongeveer 5 miljoen personenauto’s, waarvan ruim 800.000 geëxporteerd werden; binnenlandse verkoop groeide licht (+2% j/j) en export steeg sterker (+15% j/j).
- Lokale merken zoals Tata Motors en Mahindra breiden hun aanbod uit en winnen marktaandeel ten koste van Suzuki, dat voor de pandemie ongeveer de helft van de markt had. Historisch gezien is India geen zekerheid: eerdere terugtrekkingen van Ford en GM herinneren aan de uitdagingen voor buitenlandse spelers.

Gevolg
De verschuiving onderstreept India’s groeiende strategische waarde voor de auto-industrie: het land fungeert steeds meer als goedkoop, relatief beschermend en strategisch alternatief voor productie in China, met Japanners die hun wereldwijde modellenlokalisatie en exportplannen daarop afstemmen.