Gok van Volkswagen op Xpeng redt Chinese activiteiten niet

In dit artikel:

Volkswagens eerste elektrische model dat samen met het Chinese Xpeng is ontwikkeld, verkoopt veel slechter dan verwacht. De SUV ID. UNYX 08 werd tussen april en augustus gemiddeld slechts 267 keer per maand verkocht, tegenover een aanvankelijke doelstelling van 3.622 exemplaren per maand. In totaal gingen in die periode ongeveer 1.300 auto’s over de toonbank, terwijl concurrenten Xiaomi en Zeekr respectievelijk bijna 57.000 en ruim 21.000 vergelijkbare SUV’s verkochten.

De tegenvallende verkoop onderstreept de problemen van Volkswagen op de Chinese automarkt. Het Duitse concern was daar tot 2022 jarenlang marktleider, maar zag zijn aandeel dalen van ongeveer 20% in 2019 naar 10% in de eerste acht maanden van dit jaar. China droeg ooit bijna de helft van de groepswinst bij, maar is nu goed voor ongeveer 10%. De terugval vormt een belangrijk onderdeel van de mondiale crisis waarin Volkswagen zich bevindt en heeft geleid tot de grootste herstructurering in de 89-jarige geschiedenis van het bedrijf.

Volgens een onderzoek van Reuters, gebaseerd op niet eerder gepubliceerde bedrijfsdocumenten en gesprekken met zes betrokkenen, schoot de strategie rond de UNYX 08 op meerdere punten tekort. De auto kostte bij introductie ongeveer 34.260 dollar, maar bood minder geavanceerde technologie dan Chinese modellen in dezelfde prijsklasse. Zo beschikte Xiaomi’s YU7 over een uitgebreider sensorsysteem en kon de Zeekr 7X sneller laden. Chinese merken als BYD en Geely brengen bovendien sneller auto’s met veel softwarefuncties en vaak lagere prijzen op de markt.

Ook de verkooporganisatie werkte tegen. Volkswagen verkocht de SUV voornamelijk via het kleine, nieuwe netwerk van Volkswagen Anhui, dat zich op elektrische auto’s richtte, in plaats van via de meer dan 3.000 dealers van de bestaande joint ventures met FAW en SAIC. Daardoor wisten veel consumenten volgens betrokkenen niet eens dat het model beschikbaar was. Volkswagen zegt dat het Anhui-netwerk inmiddels is uitgebreid tot 166 verkooppunten en dat de verkoop van de modellen groeit. Het bedrijf benadrukt bovendien dat de samenwerking met Xpeng in achttien maanden een nieuw elektrisch platform heeft opgeleverd, waarmee lokaal geproduceerde modellen sneller ontwikkeld kunnen worden. Xpeng gaf geen commentaar.

Ondanks het zwakke debuut blijft Volkswagen hoge verwachtingen koesteren voor de volgende gezamenlijk ontwikkelde auto, de sedan UNYX 09, die deze maand in de showrooms verschijnt. Eerdere plannen gingen uit van bijna 4.900 verkopen per maand en meer dan 90.000 exemplaren per jaar in 2034. De prognose voor de UNYX 08 werd echter al met ruim 60% verlaagd: van 32.600 verkochte auto’s tot eind 2026 naar 12.300. Inmiddels wordt het model bovendien met 17% korting aangeboden.

De samenwerking met Xpeng past in een bredere reeks pogingen van Volkswagen om technologische achterstand in China in te halen. Gesprekken met BYD en Leapmotor leidden niet tot een overeenkomst, terwijl andere samenwerkingen rond laadstations en vliegende auto’s in juridische of financiële problemen raakten. Volgens analisten is toegang tot Chinese technologie niet genoeg: buitenlandse fabrikanten moeten ook sneller ontwikkelen, hun producten beter afstemmen op lokale consumenten en efficiënter verkopen.

Volkswagen China-topman Ralf Brandstaetter waarschuwde medewerkers in september dat de Chinese automarkt dit jaar met circa 20% kan krimpen. Marges zijn gedaald tot ongeveer 1,5% en de levenscyclus van nieuwe modellen is teruggebracht van zeven naar drie jaar. Volkswagen moet daarom productiecapaciteit aanpassen en doublures binnen zijn Chinese activiteiten schrappen. De kernvraag is volgens deskundigen of het concern zichzelf snel genoeg kan vernieuwen voordat de Chinese markt opnieuw verder van het Duitse merk wegrijdt.