Waarom actief obligatiebeheer juist nu loont - en hoe het Fresh Fixed Income Fund daarop inspeelt

In dit artikel:

Obligaties winnen weer terrein als kerncomponent van beleggingsportefeuilles nu de rentes zijn opgelopen na jaren van historisch lage niveaus. Ze bieden nu relatief stabiele inkomsten, hoge kredietkwaliteit en rendementen die aantrekkelijker zijn dan spaarrekeningen. Het Fresh Fixed Income Fund speelt in op die ontwikkeling met actief beheer en nadruk op investment-grade bedrijfsobligaties.

Het fonds realiseerde over de afgelopen drie jaar een gemiddeld jaarlijks rendement van 6,44%. De portefeuille heeft een gemiddelde looptijd van circa vier jaar en een aanvangsrendement van ongeveer 4,5% netto per jaar voor de komende vier jaar, wat samen wijst op een defensieve, doch rendementsgerichte opzet. De beheerteams zijn CFA-geaccrediteerd en selecteren bedrijven met relatief lage schulden en solide terugbetalingscapaciteit, in tegenstelling tot passieve indexstrategieën die op schuldgewichting grotere uitgevende partijen zwaarder laten meewegen.

De resultaten vallen op binnen de wereldwijde obligatiecategorie: het fonds staat in diverse periodes in het hoogste percentiel (onder de beste 2% over 5 jaar, 1 jaar, year-to-date en 3 maanden; en in de beste 4% over 3 jaar en 1 maand). Externe erkenning omvat LSEG Lipper Fund Awards in 2024 en 2025 en een Morningstar 5-sterrenrating op zowel 3- als 5-jaarsbasis.

Kortom: voor beleggers die hun portefeuille defensiever willen positioneren zonder rendementperspectief op te geven, biedt dit fonds een combinatie van lopend inkomen, brede spreiding en actief kredietselectie. Let wel: beleggen brengt risico’s mee; waarden kunnen fluctueren en historische prestaties bieden geen garantie voor de toekomst. Raadpleeg het Essentiële Informatiedocument (EID) voor details over risico’s en de fondsopzet.