Wall Street dieprood gekleurd

In dit artikel:

Wall Street stevende vrijdag af op een van de slechtste beursdagen sinds juni. Beleggers verkochten vooral technologie- en halfgeleideraandelen, uit vrees dat de sterke stijging door de hype rond kunstmatige intelligentie overdreven is en dat AI-bedrijven mogelijk niet kredietwaardig genoeg zijn. De Dow Jones verloor ongeveer 1 procent, de S&P 500 2 procent en de Nasdaq ruim 3 procent. Een rotatie naar defensievere aandelen beperkte het verlies van de Dow.

Intel was de grootste daler. Het aandeel verloor circa 30 procent nadat het bedrijf waarschuwde dat zwakke pc-verkopen de resultaten in het vierde kwartaal zullen drukken. De Philadelphia Semiconductor-index daalde daardoor meer dan 9 procent. Ook Nvidia, Qualcomm, Micron Technology, Astera Labs, Lumentum en Arista Networks gingen fors omlaag. In de bredere technologiesector verloren onder meer Cloudflare, CrowdStrike, Palo Alto Networks, Zscaler, Twilio en Roblox terrein na tegenvallende vooruitzichten of resultaten. Reddit daalde 29 procent na een zwakke omzetverwachting.

De zorgen over de AI-sector werden versterkt door een bericht van de Financial Times. Blackstone zou investeerders hebben gemeld dat Anthropic na een mogelijk beursdebuut geen investment-grade kredietwaardigheid hoeft te krijgen. Eerder had het registratie-document van Anthropic de handel in AI-aandelen nog gestimuleerd.

Sterke economische cijfers hielden de rente hoog. De Amerikaanse economie groeide in het derde kwartaal op jaarbasis met 3,4 procent, terwijl de consumentenbestedingen met 3,8 procent toenamen. Beide cijfers waren beter dan verwacht. Tegelijk liep de PCE-inflatie op naar 3,6 procent en de kerninflatie naar 3,1 procent. De rente op tienjarige Amerikaanse staatsleningen steeg tot 4,93 procent. De euro verzwakte licht tot 1,1152 dollar.

Olie werd 2,7 procent duurder tot 104,74 dollar per vat WTI. Handelaren vrezen een verdere escalatie tussen de Verenigde Staten en Iran na de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen; een aanval op een tanker in de Straat van Hormuz benadrukte de risico’s voor de aanvoer. Hogere rentes drukten daarentegen op edelmetalen: goud verloor in oktober 6 procent en zilver bijna 20 procent.

Ook cryptovaluta hadden een zwakke maand. Bitcoin daalde 7,5 procent. Binance schortte transacties op na een hack waarbij naar schatting 6,3 miljard dollar werd buitgemaakt. Oprichter Changpeng Zhao zei dat klanttegoeden veilig zijn; Tether en Circle bevroren ongeveer 3 miljard dollar aan gestolen activa. Coinbase en Robinhood verloren daarop respectievelijk 12 en 8 procent.

Enkele bedrijven gingen tegen de markt in. Regeneron steeg 11 procent na veel beter dan verwachte resultaten en een hogere margeprognose. Chevron en Exxon Mobil wonnen ruim 1 procent dankzij sterke kwartaalwinsten, terwijl AstraZeneca, Mondelez, FedEx Freight en Rivian eveneens terrein wonnen. Amazon daalde 1 procent na tegenvallende resultaten en een negatieve vrije kasstroom.