Wall Street opgelucht na zwak banenrapport

In dit artikel:

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag hoger gesloten nadat een veel zwakker dan verwacht banenrapport de kans op een renteverhoging door de Federal Reserve later deze maand verkleinde. De S&P 500 steeg 0,7 procent, de Dow Jones 0,5 procent en de Nasdaq 1,2 procent. De Nasdaq bereikte tussentijds een nieuw record, maar op weekbasis bleef alleen deze index in de plus; de Dow verloor meer dan 1 procent.

In september kwamen er in de Verenigde Staten slechts 29.000 banen bij, terwijl economen op aanzienlijk meer groei hadden gerekend. De werkloosheid liep op van 4,1 naar 4,2 procent en eerdere banencijfers werden neerwaarts aangepast. Daardoor daalde de Amerikaanse tienjaarsrente aanvankelijk van het hoogste niveau sinds 2002 naar 5,16 procent, al liep die later weer op tot 5,288 procent. Volgens CME FedWatch prijst de markt nog 23 procent kans in op een verhoging later in oktober, tegenover 85 procent voor december. Analisten verwachten vooral vanwege de tussentijdse verkiezingen op 3 november geen snelle stap, maar rekenen nog steeds op een verhoging vóór het einde van het jaar.

Volgens RBC BlueBay zet de sterke investeringsgolf in kunstmatige intelligentie bovendien druk op de obligatiemarkt. Dit jaar wordt naar verwachting voor meer dan 500 miljard dollar aan AI-gerelateerde, langlopende schuld uitgegeven. Dat kan de lange rente verhogen en de financiële omstandigheden aanscherpen, ondanks de mogelijke productiviteitswinst van AI. De vermogensbeheerder blijft daarom terughoudend met langlopende obligaties.

Op de aandelenmarkt stegen AMD, Nvidia en Broadcom door berichten over hogere geheugenchipprijzen. Nvidia sloot dicht bij een record. Tesla won 4,7 procent nadat het in het derde kwartaal 486.532 voertuigen afleverde, meer dan verwacht. Rivian overtrof eveneens de prognose, maar het aandeel daalde 3,1 procent. Hewlett Packard steeg ruim 7 procent dankzij optimisme over de vraag naar AI-netwerkproducten.

Seagate Technology en Western Digital verloren ongeveer 10 procent na berichten dat Toshiba zijn productiecapaciteit voor datacenter-harde schijven wil verdubbelen. Nike daalde 3,6 procent door een nieuwe omzetwaarschuwing, vooral vanwege problemen in China. ON Semiconductor steeg 6 procent na de aangekondigde overname van Synaptics voor 5,7 miljard dollar.

De olieprijs daalde nadat de G7 aankondigde tot 100 miljoen vaten diesel vrij te geven. WTI werd 1,9 procent goedkoper. De euro noteerde op 1,1257 dollar. Na de fusie van Paramount en Warner Bros. Discovery gaat het nieuwe bedrijf verder als Skydance en verhuist het aandeel naar de New York Stock Exchange.